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钢铁减产,需求却涨不停
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我国经济稳步发展,钢铁需求丝毫没有下降,不断增长。今年以来,因为节能减排,关闭了不少产能低的中小钢铁厂,加大了进口。   供应端,整体铁矿发运量不及预期.需求端全国压产政策稳步推进,导致铁水产量持续下降,后期钢铁冶炼受到采暖季错峰生产和冬奥会的双重限制,国内铁矿消费难以提升。整体来看,铁矿发运不及预期,同时近期海运费大幅上涨,也增加了铁矿的到岸成本,考虑到国内铁矿消费受到压制,即使盘面大涨,但是从多空逻辑上来讲都有自洽点,多头逻辑没有绝对的优势。     业内人士表示,在“确保2021年粗钢产量同比下降”目标的指引下,三季度以来全国钢铁行业相继减产。各地“能耗双控”举措趋严,钢铁行业限产幅度加大,钢铁减产幅度超出市场预期。受益于钢价高企、原料成本下降等因素,钢企生产利润不断攀升,支撑钢企整体盈利水平,但三季度钢铁产销量有所下降,令钢企盈利增速放缓。   中长期来看,与碳达峰、碳中和相关的政策将压制钢铁生产,从而对铁矿石需求产生直接影响。而焦炭价格的持续上涨也使得成本支撑作用有所增强,预计10月份国内钢铁市场仍有上涨空间。   根据瑞银,11月和12月整体工业用电量可能下降10%至15%,钢铁、化工和水泥等能源密集型行业活动可能会由此放缓30%。中国制造业也在应对不断升级的能源危机形势,工业活动受到影响。  
《新浪财经》报道8月份钢铁行业PMI指数
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从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看,8月份为41.8%,环比下降1.3个百分点,钢铁行业下行压力加大。分项指数显示,本月限产政策发力,钢铁生产放缓,并带动铁矿石采购量减少,价格下降;疫情和淡季因素导致市场需求下降,钢铁价格也相应下行。预计9月份,钢铁需求或进入阶段性旺季,但生产在政策引导下继续偏紧运行。钢价有望温和上行,原材料成本或将上升。 8月份钢材市场的焦点集中于生产端,由于多地实施控制产量,钢铁生产采购活动有所下降。8月份以来,各省市陆续对钢铁企业实施限产要求,钢铁生产趋于收紧。本月生产指数为44.0%,连续两个月位于45%以下的较低水平,显示生产继续下降。据中钢协数据统计,8月中旬,重点统计钢铁企业累积日产粗钢212.61万吨,环比下降0.82%,同比下降7.62%;日产生铁187.82万吨,环比下降0.35%,同比下降7.21%;日产钢材202.06万吨,环比下降2.32%,同比下降8.61%。各产品均较上月有所下降。钢厂原材料采购活动相应放缓,采购量指数环比下降1.3个百分点至39.7%。 生产下降带动铁矿石价格下行,钢企成本压力有所放缓。8月份,钢铁减产也降低了铁矿石消耗,而且在政策的持续作用下,铁矿石下降预期有所强化,使得铁矿石价格从7月份以来连续直线下降,截止8月底已跌破140美元/吨。不同于铁矿石,焦炭方面则在环保限产导致煤炭供给紧张的情况下,在8月份进行了三次提价,且当前供给偏紧格局在短期内缺乏有效解决措施。但整体来看,本月钢企成本压力有所缓解,购进价格指数为47.7%,较上月下降8.6个百分点,近10个月首次降至50%以下。 淡季和疫情因素影响显现,钢材市场需求继续下降。8月国内钢市需求继续偏弱运行,新订单指数为31.6%,较上月下降5.2个百分点,连续4个月位于40%以下,处于较低水平。据上海卓钢链调查,当前国内整体需求表现不佳,华东、华南等地受高温多雨以及疫情反复应,需求有所抑制。从监测的沪市终端线螺采购数据来看,8月份终端日均采购量环比下降4.02%,成交小幅回落。从主要用钢行业来看,基建用钢需求不甚乐观,由于目前地方政府专项债发行速度较缓,加上疫情影响人员物资流动以及施工节奏,导致施工方资金紧张,施工缓慢。房地产用钢需求也有所回落,1-7月份房屋新开工面积下降0.9%,房地产开发企业土地购置面积同比下降9.3%,房地产政策的趋紧以及相关延伸行业同样受波及等因素,导致其短期对大宗商品市场的支撑趋于减弱。钢铁出口方面,在8月1日起对23个钢铁产品取消出口退税后,出口量继续快速收紧,新出口订单指数为31.8%,连续两个月低于35%,表明该政策对限制钢铁出口有较为明显的作用。 市场需求下降带动钢价回调,行业利润环比或有所下降。8月份,钢材生产虽然有所下降,但需求下降更为明显,从而对销售价格的支撑明显弱化。上海卓钢链数据显示,8月2日上海螺纹钢价格指数为5179元/吨为当月最高,而后一路震荡下行,至8月19日为月内最低点4914元/吨。下旬在疫情基本得到控制以及高温多雨天气逐渐消退的情况下,市场需求预期有所回升,钢价也小幅上升,至26日上升至4967元/吨。比较来看,钢铁行业利润在6月份达到年内高点后,7月份有所下降,由于8月份价格在7月份基础上下降,加上交易量也下降,因此8月份钢铁行业利润环比或有所下降。 预计9月份,在疫情不发生大的反弹情况下,钢材市场或将进入阶段性旺季,市场需求有回升空间。一是随着高温多雨天气过去,疫情影响下降,基建工地用钢需求将会逐步释放;二是国际航运市场回暖,集装箱海运需求旺盛,全球新造船市场活跃,船用钢材有所上升,对钢材需求有一定支撑;三是汽车行业、家电行业也将进入阶段性旺季,对相关钢材需求也将有所回升;四是结合国内外政经环境以及下半年经济走势来看,接下来货币流动性进一步收紧概率较小,持续的宽松环境有利于经济稳定运行,减弱外部压力,利好于大宗商品市场,从而对钢铁需求有所带动。本月生产经营活动预期指数为53.8%,连续2个月运行在50%以上的扩张区间,表明企业对后市预期有所期待。 生产端则继续承压,限产政策持续发力,钢材生产进一步收紧。目前各地限产政策均取得一定效果,但结合政策目标来看,限产政策仍有进一步发力空间,在政策持续引导下,下个月以及四季度,钢铁生产仍将偏紧运行。但随着市场需求趋于回升,“保供”的重要性或将显现,因此在“限产”和“保供”的博弈下,9月份钢材生产下降幅度预计相对有限。 钢价预计有所上行,企业成本或将上升。9月份,生产受限、需求趋于回升也有望支撑钢价上行,但在持续对大宗商品价格哄抬炒作行为进行严格管控的情况下,钢材价格难以出现暴涨现象,钢材价格预计呈现温和上行态势。企业原材料成本或有所上升,目前全球主要经济体产能在逐步恢复,对大宗商品需求上升,加上铁矿石经历连续2个月的超跌后,后期有望小幅反弹,而当前焦炭问题迟迟不能解决,其价格或继续保持高位运行。整体来看,9月份钢企原材料和产成品价格或同步上升。
钢铁行业整合的多重意义
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“组合拳”下的铁矿石价格 8月23日,加拿大矿业网刊发路透社专栏作家克莱德·拉塞尔一篇文章称,自今年5月12日创下历史新高以来,铁矿石价格便开始扶摇直下,至今已下跌32.1%至44%。过去一个月,铁矿石价值下跌约1/4。   此前,铁矿石价格一路飙升。克莱德·拉塞尔分析其原因为:“创纪录的增长确实有其根本性的驱动因素,那就是受疫情影响,澳大利亚和巴西等铁矿石主要出口国的生产开工不足,供应受限,而中国的需求强劲。分析称,“中国的基础设施和房地产行业分别占钢铁需求的20-25%和25-30%。加上制造业的需求,使中国几乎购买了占全球70%的海运铁矿石”。这“制造业的需求”实际上是中国充当了“世界工厂”,用包括铁矿石在内的矿产品生产了各国需要的各色制品。   据大宗商品价格报告机构阿格斯的评估,在今年3月23日至5月12日的短短七周内,运往中国华北的铁矿石现货价格上涨了51%,达到每吨235.55美元的创纪录高点。对于这样的飙升,连阿格斯也感叹:尽管从基本面来看,随后现货价格暴跌44%,至每吨131.80美元的近期低点可能是不合理的,但当时的飙升远要比市场基本面所认为的泡沫要大。 媒体报道,最近铁矿石价格有所反弹。据Fastmarkets MB的数据,8月24日,进口到中国北方的基准62%铁粉以每吨146.13美元的价格易手,较前一天收盘价上涨7.3%。在大连,从8月20日触及的7个半月低点反弹,交易量最大的2022年1月交割的铁矿石合约上涨6.2%,至每吨817.50元。新加坡期货反弹高达10%。   据此,CRU Group的分析师猜测,在7月份信贷和经济增长速度放缓后,中国可能对经济“采取进一步的刺激措施”,比如放宽对粗钢生产的限制。   事实上,这完全是一种主观臆测。   据中钢协的数据显示,7月下旬,重点统计钢企粗钢日产210.65万吨,比7月上旬下降3.97%,同比下降3.03%。这是今年以来首次低于去年同期水平。8月份可能进一步下降,新华社8月16日的报道称,8月初的日均产量仅为204万吨。同时,铁矿石进口创新低。   世界钢铁协会最新数据显示,2021年7月,64个国家的世界粗钢产量为1.617亿吨,同比增长3.3%,中国7月份的粗钢产量降至2020年4月以来的最低水平,产量为8680万吨,比6月份下降7.6%,同比下降8.4%。   我们知道,在中国,钢铁行业属于基础工业。为了满足我国现代化建设以及我国作为“世界工厂”对于钢铁等材料的巨大需求,我们必须保证钢铁产业的适度规模。但也要看到,钢铁行业曾经集中度很低,粗钢生产更是“四处开花”,其中很大比重属于过剩产能。要生产这些粗钢,不仅要消耗大量的铁矿石(或废钢),还会造成环境污染。事实上,有关部门很早就意识到这个问题,但几经整顿,反反复复,难尽人意。根子除了一些地方对落实新发展观、促进矿业转型升级的认识还不到位外,体制机制的掣肘以及经济发展和就业的压力等也是其中的重要原因。   对于中国来说,铁矿石问题,不单纯是一个价格问题,其背后是钢铁产业的规模、发展的质量以及能否建立绿色、安全、和谐、智能与高效的现代矿业的问题。当然,还涉及到能否实现“双碳”目标的问题。所以,解决铁矿石问题,实际上是为了抓住源头,进而解决钢铁产业乃至矿业全产业链的问题。而要解决这个“老大难”问题,特别是防止铁矿石价格的过度涨落,从总体而言,需有几个必要的条件:一个是资源整合,提高钢铁产业的集中度;另一个是限制产量,主要是粗钢产量;再一个是减少进口,提高铁矿石的自给率,包括废钢的利用。   钢铁行业整合的多重意义   8月20日,鞍钢集团重组本钢集团大会召开,鞍本重组正式启动。根据协议,辽宁省国资委将向鞍钢集团无偿划转持有的本钢集团51%股权。换句话说,本次无偿划转完成后,鞍钢集团将持有本钢集团51%股权,本钢集团将成为鞍钢集团控股子公司。这意味着,继“宝武”之后,在央企鞍钢的主导参与下,另一大“钢铁巨无霸”横空出世。   业内专家认为,据了解,鞍钢拥有普钢、特钢、不锈钢和钒钛等完整产品系列,2020年利润创历史最好水平,2021年上半年实现利润总额突破200亿元,销售利润率达到行业平均水平的2倍,资产负债率低于央企和行业平均水平,国际评级为投资级。本钢则是辽宁省最大省属国有企业,矿产资源丰富,工艺装备一流,拥有世界最宽幅热连轧机组、世界一流冷轧生产线,粗钢产能达2000万吨。   但另一方面,鞍钢位于辽宁的主要生产基地与本钢相邻,资源禀赋、产线配置、产品结构都比较相近,使得两企业长期以来存在着较严重的无序竞争,“内卷”拉低了两个企业的竞争力。   面对这种情况,辽宁省早就有意将这个支柱产业打造成东北“钢铁航母”,形成“南有宝武、北有鞍钢”的格局,从而进一步增强行业话语权和主导权。   业界普遍看好这次整合。鞍钢集团董事长谭成旭表示,实施重组之后,充分发挥彼此在战略、资源、研发、采购、销售、物流等方面协同效应,加快统一产能布局,避免重复投资建设,有力促进技术装备升级和产品结构优化,提升钢铁产业集中度,推动钢铁产业布局优化和结构调整,维护钢铁行业产业链供应链安全稳定,促进钢铁行业高质量发展。   据介绍,重组后,鞍钢将成为世界第三大钢铁企业,仅次于中国宝武和安赛乐米塔尔。鞍钢表示,“新鞍钢”将以“7531”(7000万吨粗钢、5000万吨铁精矿、3000亿级营业收入、百亿级利润)发展战略为目标,将进一步巩固并增强全产业链优势,畅通双循环发展堵点,成为保障国家战略资源安全的“压舱石”,进而把鞍钢建设成为具有全球竞争力的世界一流企业,把本钢建设成为极具国际竞争力的汽车用钢及优特钢棒线材生产基地。   意义还不仅如此。   众所周知,钢铁工业是国家工业的基础,铁矿石则是钢铁工业的主要原料。目前,我国对外铁矿石依存度已高达80%以上,这是我国钢铁产业发展的软肋和风险点。一段时期以来,由于需要大量进口,铁矿石成为国外矿业巨头向中国企业漫天要价的“杀手锏”。   而据了解,经过多年经营,鞍钢集团矿业公司在中国辽宁、四川和澳洲卡拉拉拥有铁矿资源,规模达88亿吨,是中国最具资源优势的钢铁企业,且具有较强的铁矿石国际贸易能力。该公司具有2.8亿吨/年采剥生产能力、6500万吨/年选矿处理能力;海外的卡拉拉铁矿基地年产能力达800万吨。本钢集团也拥有10.5亿吨铁矿石资源储量,具备年产铁矿石2500万吨、铁精矿800万吨、球团矿200万吨的生产能力。   如是,两大钢铁企业重组对于减少对国外铁矿石依赖的意义是不言而喻的,有关专家也表示高度肯定。中国工程院院士刘玠表示,重组后,通过发挥鞍钢较为领先的采选技术优势和矿山建设能力,可有效降低进口铁矿石依存度。中国钢铁工业协会副会长,冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创表示,鞍本地区铁矿资源丰富,未来两者在资源勘探、矿山建设等方面统一筹划,将进一步提高铁矿石产量和国内自给率,让国内铁矿资源真正发挥“压舱石”作用。兰格钢铁研究中心主任王国清也表示,鞍本重组后拥有近百亿吨铁矿石资源储备,通过统筹规划和技术互补,将加快国内铁矿资源的开发步伐,有助于提升国内铁矿石资源保障能力。     还有更深层的战略考量   2020年10月,国际能源署(IEA)发布《世界能源技术展望2020——钢铁技术路线图》,其中基线情景预测(STEPS),到2050年,全球钢铁需求量将在2019年18.5亿吨的基础上增长40%,至25.5亿吨;而可持续发展情景预测(SDS),为了实现《巴黎协定》的2.0℃的温控目标,到2050年全球钢铁需求只能增长10%,至20.3亿吨;2050年全球钢铁行业的直接碳排放总量要比2019年减少55%,所以钢铁生产的碳排放强度到2050年必须降低60%,即吨钢碳排放从目前的1.4吨降到0.6吨。   矿业咨询机构伍德·麦肯齐(Wood Mackenzie)在其最新的基本情况报告中也提出,“目前全球二氧化碳排放量中有7%是由钢铁造成的。如果要实现与巴黎气候协定目标一致的2°C,那么该行业需要优先考虑脱碳。要这是一个极具挑战性的目标。通往2°C世界的道路荆棘密布,钢铁行业需要在不断增长的需求和脱碳压力之间找到正确的平衡。”而要将全球变暖限制在2°C以内,钢铁行业的碳排放量必须比目前水平下降75%,这意味着,全球钢铁排放量将从2020年的30亿吨二氧化碳当量(Mt CO2)减少到2050年的7.8亿吨二氧化碳当量。   伍德·麦肯齐还介绍了钢铁行业实现2°C目标需要采取的五种措施:将炼钢中的废料使用量增加一倍;直接还原铁(DRI)产量增加三倍;将全球平均电弧炉(EAF)排放强度降低70%;将高炉-碱性氧气炉(BF-BOF)排放强度降低30%,接近其理论最小值;捕获和储存45%的剩余碳排放量(每年约500公吨)。   事实上,为了达到《巴黎协定》所设定的目标,国际钢铁行业和企业纷纷确定了自己的日程表:欧钢联提出,到2030 年,欧洲钢铁工业碳排放量比2018年减少30%,到2050年相较于1990年减少80%-95%。日本铁钢联盟提出,到2050年,日本钢铁行业实现炼铁工序温室气体零排放,碳排放量减少30%,到2100年前实现“零碳钢”生产。而韩国钢铁工业则提出,要在2030年使得碳排放量从最初的1.357亿吨降至1.271亿吨。   中国是全球碳排放大国,钢铁又是主要的碳排放行业之一。据Global Carbon Project统计,2019年,全球与能源和水泥相关的CO2排放总量约364亿吨,中国占101.7亿吨,占比约28%,超过美欧日之和。据生态环境部数据,2018年,中国钢铁行业颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分别约163.6万吨、68.3万吨、92.9万吨,为全部工业行业第一;碳排放量仅低于电力行业,居第二位。   面对钢铁行业减碳压力,钢铁企业重组后,有利于减碳措施的统一,加快企业对碳排放的监察整改推进进度,有助于实现国家“碳中和、碳达峰”的目标。因此,自2019年以来,我国钢铁行业加快新一轮兼并重组热潮。2019年6月,国内第一大钢铁企业中国宝武对马钢集团实施重组,2020年8月,中国宝武对太钢实施联合重组,并在2020年底完成对重庆钢铁的入主,今年7月,中国宝武与山钢集团确定重组,加上这次鞍钢、本钢重组,央企和地方国企重组步伐明显加快,钢铁行业集中度获得有效提升。   根据工信部《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》,到2025年,前10位钢铁企业产业集中度要达到60%。鞍钢重组本钢后,辽宁的钢铁产业集中度将达到70%,东北地区钢铁产业集中度将达到50%,这将有利于区域内快速实现钢铁产业集中度的目标。   专家预计,在“十四五”期间,钢企的集中度会达到一个新的水平,从而可以更好带动钢铁产业升级和钢企制度创新,培育更加健康有序的市场体系,更好发挥国有钢铁企业优势,为中国钢铁业碳减排、碳达峰、碳中和提供有力支撑。   由此,我们不难理解,中国为什么要减少对国外铁矿石的依赖,为什么要限制钢铁特别是粗钢产量的无序增长。(中国矿业报)  
钢铁企业搬离城区是唐山调整产业布局的重要路径
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今年前7月,河北省唐山市PM2.5平均浓度为47微克/立方米,同比下降11.32%;空气质量综合指数5.30,同比下降14.38%。空气质量的变化,既有气象条件有利的“天帮忙”成分,但更主要的是唐山持续发力产业结构调整的“人努力”因素。近年来,唐山市通过强力实施工业企业深度治理、退城搬迁、“公转铁”、“双代一清”等工程,全市空气质量持续改善。 作为一座因煤而建、因钢而兴的重工业城市,“高耗能”“高污染”曾是唐山的产业标签。如今,产品迈向高端、技术瞄准高新、产能向沿海高度聚集,成为唐山产业转型的“新三高”。 近年来,唐山市把加快环渤海地区新型工业化基地建设作为破除资源依赖、实现绿色转型发展和高质量发展的必由之路,以重点产业为突破,着力构建布局合理、链条稳固、创新迭代的现代产业体系。 数据显示,2020年,唐山压减炼钢产能605万吨、炼铁产能442万吨,分别占河北全省总任务量的43.2%、42.8%。与此同时,唐山钢铁产业竞争力逐步提高,研发能力不断提升,精品钢比重目前已达到36%。今年上半年,唐山高新技术产业增加值同比增长13.3%,战略性新兴产业投资增长16.1%。 钢铁企业搬离城区是唐山调整产业布局的重要路径。走进河北纵横集团丰南钢铁有限公司炼铁高炉车间,全封闭的工艺流程不仅看不到生产场面,也闻不见一丝异味。该项目整合了丰南城区国丰钢铁等5家钢铁企业产能,按1.25∶1比例减量置换,重新布局到唐山丰南沿海工业区,是河北省钢铁企业联合重组暨城市钢厂搬迁改造示范项目,不仅落实了产能压减,还实现了高端升级。 “我们生产的热轧卷板具有高强度、耐盐碱、耐腐蚀等特点,产品用于高速列车厢体、集装箱、家电、汽车结构件、五金工具等领域。”河北纵横集团丰南钢铁有限公司副董事长何志强说,经过搬迁改造,企业总体装备全部达到国际或国内先进水平,还实现了生产低碳化。“环保设施在原定投资41亿元基础上,又追加30多亿元进行环保超低排放和深度治理,其中烧结、轧钢加热炉SCR脱硫脱硝环保深度治理项目达到了世界领先水平。”何志强说。 记者了解到,“十四五”期间,唐山沿海地区产能占全市的比重将进一步提升,搬迁项目排放标准低于河北省钢铁企业超低排放标准。同时,依托临港钢铁产业优势,大力发展重型装备、海工装备、轨道交通装备、节能环保装备,形成技术领先、配套完备、链条完整的先进制造业产业集群。来源:经济日报
中国进入大钢企时代,重塑世界钢铁竞争力新版图
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中国中央企业中的钢铁企业曾经有四家,分别是宝钢、鞍钢、武钢、攀钢。 经过一系列战略性重组之后,现在中国钢铁工业形成“南宝北鞍”的战略格局,中国钢铁产业集中度进一步提升,已经进入了大钢企时代。 2010年,鞍钢与攀钢重组,成立了新的鞍钢集团,东北和西南地区的行业老大实现了一次伟大的握手。但自那以后,新鞍钢就再没有大的动作,而是在不断推进两个企业的深度融合。 2021年《财富》世界500强中,鞍钢集团排名401位,较上年下降了16位。 2021年,经过十几年筹备,鞍钢重组本钢,宣告相距60公里、实力超群的两家特大型钢铁集团合二为一。鞍本重组后,粗钢产能将达到6300万吨,营业收入将达到3000亿元,在钢铁行业中的排序则分别由国内第五、世界十,跃升为国内第二,世界第三。 鞍本的巨大优势还在于拥有国内巨大的矿石资源,根据规划,鞍钢未来将拥有5000万吨的铁矿石年生产能力,将成为世界第五大铁矿石生产商,从而具有强大的资源竞争优势,进一步提高与国际铁矿石巨头谈判中的筹码。 鞍本重组其实从2005年就开始启动,过程中几经波折,今年终于迈开了实质性步伐。相比鞍本重组,宝武的重组以及其后的系列动作则更为地凌厉和成功,展示了中国宝武作为全球钢铁业未来引领者的强大实力。 2016年,宝钢与武钢实施战略性重组,中国宝武呼之欲出。随后宝武加快战略性重组步伐,分别将鄂钢、重钢、太钢、昆钢、山钢等众多国内重量级钢铁企业纳入宝武的版图,使宝武跻身全球最大钢铁企业的第一方阵,成为全球钢铁行业的引领者。 2020年,中国宝武粗钢产量以1.1529亿吨位居世界第一,初步建立了与中国钢铁业全球地位相匹配的企业空间规模体系。 2021年《财富》世界500强中,中国宝武以营业收入97643百万美元,排名第72位,较上一年跃升39位,位居全球钢铁企业首位。而曾经的全球钢铁霸主安塞乐米塔尔则排名197位。 我国具有冶炼能力的钢铁企业数量高达500多家,产业集中度不高成为影响中国与海外矿石巨头谈判的重要障碍。鞍钢和宝武作为中国钢铁业的头部企业,已经在推进中国钢铁产业集中度方面迈出了坚实的步伐。 根据中国钢铁工业高质量发展的指导意见,到2025年前5位钢铁企业产业集中度达到40%,前10位钢铁企业产业集中度达到60%。其中鞍钢和宝武两家央企占全国钢铁行业总产能比例将超过20%。 展望未来,伴随中国钢铁行业集中度的提升,中国将进入大钢企时代,这有利于增强行业话语权和影响力,重塑世界钢铁竞争力新版图。